Волшебное королевство Вениас стало свидетелем длительной и кровопролитной войны между церковью и ведьмами, которая тянулась на протяжении пяти веков. Однако, наконец-то наступило время мира. Но на удаленных территориях еще остались остатки раздоров. В колледже магии поступает усердный, но не особо талантливый ученик, который по непонятной причине не помнит своего прошлого. Ему предстоит либо улучшить свои навыки в короткий срок, либо быть отчисленным.

Директор учебного заведения Альбус понимает, что его преподаватели не в силах помочь Севилле и решает отправить его в южный регион, где ведьмы живут вместе с обычными людьми. Он надеется, что ведьмы смогут обучить отстающих студентов и пробудить в них магические способности. Герой отправляется в путешествие вместе с группой разношерстных людей, среди которых Ведьма Рассвета, ищущая запретный Гримуар Зеро, гениальная ученица Холт и загадочный зверочеловек Кудо. Однако, они даже не представляют, что их ждет на этом необычном путешествии!

Великолепная анимационная история о приключениях Севиллы и его друзей в мире магии и волшебства. Вместе они столкнутся с невероятными испытаниями, раскроют тайны древней магии и узнают о себе и своих способностях гораздо больше. Великолепные персонажи, захватывающий сюжет и потрясающая визуальная составляющая - все это делает эту аниме серию незабываемой и уникальной. Готовьтесь к захватывающему путешествию в мир, где магия и реальность переплетаются воедино!