Погрузитесь в удивительный мир, где магия и тайны переплетаются в опасном танце. В этом мире существуют ведьмы, обладающие сверхъестественными способностями и способные призывать могущественных бесов. Однако местная церковь объявила им беспощадную охоту, считая их угрозой для общества. Ведьмы, даже те, кто живет в мире с людьми, не могут рассчитывать на пощаду.

В этом жестоком мире также существуют зверолюди - загадочные существа, рожденные от обычных людей, но обладающие чертами зверей. Почему они возникают, никто не знает, но их головы имеют огромную ценность на черном рынке ведьм. Охота на зверолюдей тоже не редкость. В таком мире судьба свела одного зверолюдя с ведьмой по имени Зеро. Но Зеро не обычная ведьма, она владеет новым видом магии, который позволяет ей обойтись без помощи бесов. Она утверждает, что любой, кто обладает хотя бы небольшим талантом к магии, может освоить этот вид заклинаний. Но единственная книга, содержащая информацию об этой магии, была похищена, и Зеро решает вернуть ее.

В поисках своего давнего союзника, Зеро предлагает зверолюдю стать ее телохранителем в этом опасном путешествии. В обмен она обещает превратить его в полноценного человека. Так начинается их непростое приключение, где им придется преодолеть множество препятствий, сражаться с опасными врагами и раскрыть тайны магии и прошлого. Вместе они станут непобедимой командой, готовой противостоять самым страшным угрозам и изменить ход судьбы ведьм и зверолюдей.