Жизнь Харито Амакова, студента Токийского университета, была наполнена обыденностью и мечтами о будущем. С детства он тайно влюблен в свою подругу Михару, и его сердце трепещет от мысли о совместной жизни. Однако судьба распорядилась иначе: не успев признаться в своих чувствах, Харито погибает. Его душа обретает новую жизнь в теле семилетнего мальчика по имени Рио, живущего в глубоких трущобах города. Теперь в этом маленьком теле обитают две личности: Харито и Рио. Это странное сосуществование оказывает лечебное воздействие на Рио, излечивая его от тяжелой болезни и даруя магические способности.

В пятилетнем возрасте Рио становится свидетелем убийства своей матери, и этот трагический опыт оставляет неизгладимый след в его душе. Теперь его единственная цель — найти и наказать убийц, лишивших его самого близкого человека. Попутно с этим он спасает принцесс, попавших в беду, и благодаря своим героическим поступкам попадает в королевскую Академию. Здесь обучаются дети знати, которые с пренебрежением относятся к безродному парню, всячески унижая его. Но Рио не сдается, и его невероятные подвиги лишь укрепляют его решимость доказать всем, что он равен им.

Однако обстоятельства складываются так, что Рио обвиняют в покушении на жизнь одной из принцесс. Теперь ему предстоит не только доказать свою невиновность, но и раскрыть правду о тех, кто стоит за этим ложным обвинением. В этом пути ему помогают новые друзья и верные союзники, которые начинают понимать, что Рио — не просто безродный ученик, а человек с сильной волей и благородным сердцем. Вместе они намерены изменить судьбу королевства и очистить имя Рио от клеветы.