Вампиры существуют уже веками и подчиняются правлению Алый Луна. Раз в год происходит "Visual Prison" - соревнование в стиле visual kei, где вампир, исполнивший самое прекрасное песню, получает огромную силу от Алый Луна. В центре этого состязания находятся ECLIPSE - действующие чемпионы, стоящие за установленный порядок, и LOST EDEN - группа, считающая, что сильнейшие должны править.

Анге Юки - одинокий мальчик, у которого нет уверенности в своих вокальных способностях. Он переезжает в Хараджуку в поисках музыканта, которого он обожает, но во время своего путешествия он оказывается втянутым в один из множества живых выступлений между ECLIPSE и LOST EDEN. Их увлекательные сцены поражают его, но он вскоре падает в обморок, охваченный жаждой крови. Придя в сознание, Ангел обнаруживает себя под присмотром Гильдии "Гиль" Бриона, музыканта, которого он восхищается, и узнает, что он дамфер - наполовину человек, наполовину вампир.

Хотя Ангел теперь имеет привилегию участвовать в предстоящем Visual Prison, Гиль объясняет, что не присоединится к нему в этом предприятии. Между тем, Ангел встречает Робина Лафита, иностранца из Англии, который очарован его удивительным вокальным голосом. С приближением дня соревнования, Ангел должен собрать способный отряд в захватывающем соревновании против времени.