Демонический Лорд принял решение отложить свои амбиции по нападению на человечество и вместо этого решил подготовиться к финальной битве. Для этого он отправил самого себя в магический сон, где провел целую тысячу лет, собирая силы. Однако, когда пришло время проснуться и начать свою подготовку, что-то пошло не так.

Леонис, демонический Лорд, проснулся не в своем сильном и непобедимом теле, а в теле маленького мальчика. Теперь ему всего лишь десять лет, и он полностью потерял свои магические силы. Столкнувшись с этим неожиданным превращением, Леонис пытается понять, как это произошло и как он сможет вернуть свою прежнюю форму.

В это время он встречает Лизелию, молодую девушку, которая обучается в престижной Академии Святого Меча. Наткнувшись на потерянного ребенка, Лизелия решает позаботиться о нем и помочь ему. Она быстро становится для Леониса как сестра, и они начинают путешествие по новому миру. Однако, Леонис вскоре осознает, что мир, в котором они живут, изменился до неузнаваемости.