После тысячелетнего сна в магической коме, Темный лорд Леонис Дэт Магнус вдруг просыпается и обнаруживает, что его сознание перенеслось в тело десятилетнего мальчика. Это вызывает у него немалое изумление и вопросы о причинах такого странного происшествия.

Но Леонис не успевает осмыслить происходящее, как он сталкивается с Риселией Рей Кристалией, девочкой, которая в это время отчаянно сражается с войдами - ужасными существами, почти полностью уничтожившими человечество на Земле. Возможно, эти загадочные монстры связаны с его прошлым?

Решив разобраться в загадках нового тысячелетия, Леонис решает поступить в академию "Святого меча", где юных учеников обучают искусству борьбы с войдами. Здесь он надеется найти ответы на свои вопросы и, возможно, раскрыть тайну своего прошлого, которая может оказаться связанной с этими таинственными существами.