После использования могущественного артефакта на пике Когтя прошло уже пять лет. Маг Азари, стремясь воспользоваться его силой, не смогла справиться с его потоком и превратилась в ужасное существо. Теперь она стала известным драконом, Кровавым Августом, о котором ходят легенды, наполненные ужасом. Совет верховных магов намерен расправиться с Азари, но желает сделать это незаметно. Однако, героям, способным противостоять ей, найти не удается.

Ситуация меняется, когда в этот мир приходит молодой миротворец. Кириндашер решает встать на пути верховных волшебников и найти способ вернуть Азари ее прежний облик. Он отправляется в путешествие по миру в поисках лекарства, ведомый любовью к Азари, которая всегда была ему близка. Герой уверен, что сможет найти способ излечить свою возлюбленную, но его ждут опасные приключения и козни врагов на этом пути.

Сможет ли герой достичь своей цели и вернуть Азари ее первоначальный облик? Или все обречено на неудачу? Ответы на эти вопросы должен дать третий сезон аниме "Волшебник-воин Орфен", продолжающий историю предыдущих частей. Судьба мира буквально висит на волоске, и все может измениться в любой момент.