В мире, где царит долгожданный мир, люди наконец-то могут счастливо жить. Маги, обладающие невероятной силой, истребили драконов, которые долгие годы угрожали человечеству, наводя ужас и разрушения. Кровавые битвы, напоминающие ад, продолжались долго, но в конце концов пришел их конец. Теперь людям предстоит учиться сосуществовать в мире, находить согласие и наслаждаться покоем. Волшебники, совершившие этот героический подвиг, стали почитаемыми и уважаемыми членами общества. Многие взрослые и дети мечтают стать магами, чтобы и они могли совершить подвиг и освободить мир от драконов.

Для воплощения своей мечты была создана Башня Клыка, где будущие колдуны проходят обучение и практику. Скоро им предстоит защищать добро и стоять на защите человеческого рода. Азалия - одна из учениц этой башни. Она обладает не только очарованием и красотой, но и талантом, способностями и добротой к людям, которые не могут не восхищаться ею. У Азалии есть лучший друг по имени Орфен, который также обучается в Башне Клыка, вместе с другой ученицей. Все шло к счастливому завершению, но загадочное проклятие превратило Азалию в дракона. Теперь Орфену предстоит раскрыть тайну этого проклятия, не имея никакой надежды на помощь.

Невероятные приключения, опасности и испытания ждут героев в их стремлении разгадать тайну проклятия и вернуть Азалию к человеческому облику. Орфену предстоит совершить невозможное, преодолеть самые сложные препятствия и сразиться с мощными противниками. Вместе с подругой и другими товарищами по Башне Клыка он отправляется в опасное путешествие, где каждый шаг может стать последним. Но даже в самых безнадежных ситуациях они не теряют надежды и воли к победе. Смогут ли они победить силу проклятия и вернуть Азалию к нормальной жизни? Время покажет, на что способны настоящие герои!