В далекие времена Киесальхима была родиной могущественных драконов, которые управляли этим миром и наслаждались спокойной и безмятежной жизнью. Но все изменилось, когда люди пришли и нагло вмешались в дела этих величественных существ, не боясь их грозного вида. Теперь драконий дом стал пристанищем для людей, а драконы вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

Наш главный герой, Криланчелло, некогда обучался в магической школе. Он был одаренным боевым магом и имел потенциал для великих свершений. Однако его жизнь перевернулась с ног на голову, когда его любимая сестра Азалия, под влиянием древнего артефакта, превратилась в злобного дракона, который запугивает и терроризирует местное население.

Решив вернуть сестру к ее прежнему облику, Криланчелло принимает имя Орфен и отправляется в опасное путешествие. Его друзья решают помочь ему на этом пути, помогая преодолевать различные опасности и восстанавливая родственную связь с Азалией. Однако исполнение их обета осложняется, поскольку они обнаруживают, что их магия бессильна против чар, опутавших Азалию. В добавок ко всему, перед ними встает новое испытание - Учитель Смерти, который видит в Орфене своего потенциального преемника и готов обучить его серьезным магическим искусствам.