В мире, погруженном в хаос после разрушительной войны между людьми и зентреди, прошло 30 лет. Жизнь обеих рас изменилась навсегда. Но на планете Эдем секретный проект «Супернова» продолжает свое развитие. Его целью является создание мощнейшего истребителя нового поколения.

В рамках конкурса две машины, YF-19 и YF-21, соревнуются за право стать идеальным военным истребителем. Один из пилотов, Гульд Боуман, является наполовину человеком, наполовину зентреди. Второй пилот, Исаму Дайсон, - новичок, отличающийся своим горячим нравом. Он был отправлен на базу, чтобы испытать свои навыки в бою.

Три давних друзей, Гульд, Исаму и их подруга Мьюнг, встречаются снова, но их отношения наполнены обидами и разочарованием прошлых дней. Мьюнг, теперь продюсер виртуальной идола Шерон Эппл, скрывает тайну, которая может быть связана с проектом «Супернова». Никто из них не подозревает, что их судьбы окажутся переплетены, и что их встреча приведет к новым волнующим приключениям и опасностям.