В живописном городе Тацуми начинают происходить загадочные исчезновения, о которых становится известно группе студентов из Люминусской академии. Все началось с того, что во сне одного из студентов, Кайто Кирии, появилась красивая и загадочная девушка с заостренными ушами. После этого молодой человек, словно околдованный, начинает искать таинственную книгу, рассказывающую об альтернативном мире.

В это время Мао, представительница того самого альтернативного мира, отправляется в нашу реальность в поисках своего давно потерянного друга Зеро. Однако случается нечто неожиданное - по дороге обратно в свой мир, Мао, девушка-зверь, случайно прихватывает с собой нескольких земных жителей, включая Сому Акидзуки и его друзей. Теперь им предстоит найти способ вернуться домой, но на их пути встают иные, темные силы, готовые сыграть свою роль.

В этом захватывающем аниме ожидают нас множество приключений, загадок и открытий. Что ждет Кайто и его друзей в альтернативном мире? Смогут ли они найти способ вернуться домой и разгадать тайны, скрывающиеся за исчезновениями в Тацуми? И какие силы противостоят им на этом пути? Ответы на эти вопросы ждут нас в этой захватывающей истории о параллельных мирах и силе дружбы.