История рассказывает о Тацуми Оге, ученике Ишиямы, школы для несовершеннолетних правонарушителей, прозванного за огромную силу «Огром средней школы». Его жизнь, полная проблем и разборок, кардинально меняется в один прекрасный день, когда он обнаруживает труп мужчины, плывущий по реке. Однако, когда он достает тело, оно оказывается раздробленным, а внутри обнаруживается ребенок. Этот ребенок - Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля демонов, и Тацуми становится его "земным" отцом.

Теперь, Тацуми, ранее известный своей силой и жестокостью, должен вырастить Вельзевула вместе с демоном-служанкой Хильдегардой. Это ставит его перед огромным вызовом, ведь он должен научить ребенка, который обладает потенциальной властью демонов, добру и морали. Вместе они сталкиваются с препятствиями, сражаются с врагами и ищут способы помочь Вельзевулу обрести свою собственную идентичность в мире, который отвергает его происхождение.

На фоне этого удивительного сюжета, аниме исследует темы семьи, дружбы, предрассудков и самоопределения. Великолепно прорисованные персонажи и захватывающие сражения создают незабываемую атмосферу, в которой каждый эпизод оставляет зрителя в нетерпении, жаждущего узнать, что произойдет дальше. Под умелым руководством Тацуми, Вельзевул может найти свое место в мире, а зрители могут наслаждаться этим захватывающим и эмоциональным путешествием.