Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки - две близкие подруги, ученицы последнего года старшей школы и члены школьного духового оркестра. Мизорэ - тихая и застенчивая девушка, которая играет на гобое, а Нозоми - жизнерадостная флейтистка. Они наслаждаются своими днями в школе, пока их клуб не начинает репетировать музыку, вдохновленную сказкой "Лиз и синяя птица".

В этой музыкальной истории флейта и гобой изображают Лиз и Девушку, которые в конце сказки должны расстаться. Погружаясь в этот захватывающий мир, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что они сами тоже не смогут быть вместе навсегда. Ведь год учебы подходит к концу, и это последний концерт школьного оркестра. Страх Мизорэ потерять свою подругу после выпуска серьезно сказывается на качестве ее игры и на их отношениях в целом.

Этот аниме показывает, как Мизорэ и Нозоми сталкиваются с реальностью и должны принять неизбежные изменения в своей жизни. Они осознают, что, хотя время может изменить их отношения, их дружба всегда будет сильной и особенной. С каждым прошедшим днем они становятся взрослее и понимают, что необходимо радоваться и ценить моменты, которые они проводят вместе.