Аниме рассказывает историю о двух главных героинях - жизнерадостной Нозоми Касаки и застенчивой Мизорэ Йоройзука. Эти лучшие подруги находятся на последнем году старшей школы и одновременно состоят в клубе духового оркестра. Их одноклассники и учителя восхищаются их творческим даром и настойчивостью, ведь девушки достигли немалого успеха в музыкальной сфере. Их инструменты - флейта и гобой - являются выражением их индивидуальности.

Все идет гладко в отношениях двух подруг до тех пор, пока духовому оркестру не дается особая задача: сыграть музыку для сказки "Лиз и синяя птица". Инструменты, на которых играют подруги, символизируют персонажей Лиз и девушку, которые должны разлучиться. Погруженные в репетиции, Нозоми и Мизорэ начинают осознавать, что их дружба не может быть вечной. Страх перед будущим и возможность потерять друг друга охватывает Мизорэ.

Сюжет показывает, как даже самая крепкая дружба может треснуть из-за недопонимания и чрезмерной привязанности. Последнее выступление оркестра приближается, а с ним и конец учебного года. Мизорэ боится будущего и потери своей свободы. Все эти испытания ставят под угрозу их отношения, и девушкам предстоит найти путь к примирению и понять, что некоторые вещи не могут длиться вечно, но настоящая дружба всегда останется в сердце.