Второй год в старшей школе стал решающим для Кумико Омаэ. Ее одноклассницы, включая Аску Танаку, уже выпустились, и теперь ей предстоит взять на себя ответственность за новых участников духового оркестра. Вместе с ней работает Томоэ Кабэ, а также Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки.

Близится музыкальный фестиваль "Sunrise", на который духовой оркестр Китауджи готовится с огромным энтузиазмом. Однако, перед ними стоит серьезное испытание - прослушивания для участия в основном оркестре, который до сих пор возглавляет Нобору Таки. Участникам предстоит справиться с трудностями и преодолеть препятствия, чтобы показать свои навыки и пройти отбор в этот престижный коллектив.

Но ничто не будет даваться им просто. Все члены духового оркестра Китауджи сталкиваются с личными проблемами, сомнениями и сложными решениями. Вопрос в том, смогут ли они преодолеть все трудности и найти силы и вдохновение, чтобы достичь своей мечты и стать настоящими музыкантами.