Альто Голдфиллд, молодой студент первого курса престижной академии «Ортигия», оказался в затруднительном положении, когда не смог успешно выполнить магический призыв. Ему грозит повторный год обучения, если он не сможет вызвать своего фамильяра. В поисках информации о призывах, Альто решает обратиться к библиотеке, где случайно обнаруживает древнюю книгу.

Захваченный волнующими перспективами, Альто неустанно изучает содержимое книги и решает попробовать свои силы. Он рисует магический круг, произносит заклинание и вызывает демоницу по имени Вермейл. Вермейл всегда славилась своей мощью и способностью причинять разрушения. Однако, когда перед Альто появляется дерзкая и полностью обнаженная женщина, он не может скрыть своего смущения.

Несмотря на первоначальное недоумение, Альто собирает все свои силы и просит Вермейл стать его фамильяром. Вермейл соглашается, но существует одно условие - она нуждается в постоянной подзарядке магической энергией, которую она получает от своего хозяина через поцелуй. Ученики академии ошарашены подобным отношением, а Лилия Кудельфейт, давняя подруга Альто, начинает испытывать зависть к этой особой связи.