Акуцу Масатора - особенный и уникальный ученик. Он был отправлен из царства демонов в обычную среднюю школу людей с особым заданием. Его цель - набрать новых последователей и укрепить ряды Ада в противостоянии с ангелами Рая.

В этой школе Акуцу знакомится с Лили Амане, его новой одноклассницей. Лили только что перевелась в эту школу и с первого взгляда между ними возникает непреодолимая любовь. Акуцу безоговорочно влюбляется в Лили и решает привлечь ее на свою сторону!

Однако, Акуцу не подозревает, что его прекрасная подруга на самом деле является одним из его злейших врагов - ангелом, посланным на Землю, чтобы противостоять своей родине. Возникает дилемма, когда Акуцу начинает испытывать настоящие чувства к Лили. Теперь перед ним стоит выбор: продолжать свою миссию и использовать Лили в своих целях или отказаться от своих планов ради настоящей любви.