Иссэй Хёдо - стандартный старшеклассник, чьи мысли постоянно заняты девушками и их привлекательностью. Он отправляется на свидание, полный надежды, что с ним что-нибудь случится. Но вместо этого его партнер оказывается падшим ангелом и практически убивает его... почти... Каким-то чудом Иссэй вызывает кого-то... Проснувшись, он осознает, что его жизнь кардинально изменилась: он переродился в демона и теперь вынужден служить своей новой хозяйке, Риас Гремори. Одно ясно - его спокойные дни остались в прошлом.

Наступает вечная битва между ангелами и демонами, и Иссэй оказывается в самом центре этой схватки. Он должен научиться использовать свои новые демонические способности и сражаться на стороне своей хозяйки. Но в этом мире полном опасностей и загадок, Иссэй сталкивается с новыми союзниками и врагами, которые могут изменить исход битвы.

Вместе с Риас и ее командой Иссэй отправляется в невероятные приключения, бросая вызов самим небесам и проклятиям ада. Его верность и сила будут протестированы, и только он сам сможет решить, какую роль он будет играть в этой вечной битве. Закончится ли она победой ангелов или демонов, или же может быть найдется третья сила, способная принести равновесие в этом мире полном магии и тайн?