В результате предательства со стороны Синдиката, главный герой по имени Хэй оказывается на бегах и случайно попадает в Владивосток. Здесь, в этом городе, переплетаются интересы трех мощных спецслужб - ФСБ, ЦРУ и MI6. Но в центре внимания оказываются профессор Павличенко и его сын Сион, который работает контрактором, а у него есть близнец-сестра Суо.

Проводя исследования о природе контракторов, профессор Павличенко привлекает внимание нескольких спецслужб, и настает момент, когда все эти организации одновременно решают захватить его и его сына. Однако все идет не по плану: контракторы разных спецслужб сталкиваются друг с другом и начинают сражаться, не подозревая, что кто-то еще, помимо них, интересуется профессором. В результате Павличенко погибает, а Сион исчезает без вести.

Суо оказывается в руках Хэя, который ошибочно принимает ее за Сиона, за которым охотится ЦРУ. Но Хэй, почему-то, не отказывается от девочки и спасает ее от ФСБ. Скоро он становится свидетелем превращения Суо в контрактора. Но она - очень необычный контрактор, у нее остаются эмоции и привязанность к людям. Хэй начинает обучать Суо жизни контрактора...