Добро пожаловать в удивительный мир Бархатной комнаты, где граница между сном и реальностью сливается воедино. Здесь только те, кто заключил контракт, могут проникнуть. Присоединяйтесь к захватывающему путешествию, которое ждет вас!

Ю Наруками, в результате работы родителей за границей, вынужден переехать из оживленного мегаполиса в тихий провинциальный городок. В новом месте ему предстоит прожить целый год, живя с младшим братом его матери и его маленькой дочкой, а также посещать новую школу с необычным учителем. Хоть жизнь может показаться скучной, но Ю решает преодолеть все трудности. Однако вскоре после его приезда в городе происходит загадочное убийство телеведущей, а в школе ходят слухи о полуночной программе, которую можно увидеть только в полночь, когда идет дождь... К тому же, Ю периодически преследуют странные видения, которых он не может понять.

Чтобы отвлечься от своих проблем, Ю решает проверить школьную легенду и попадает в удивительный мир телевидения! Он сразу же рассказывает своим одноклассникам, Ханамуре и Сатонаке, о своем приключении. Вместе они отправляются в торговый центр, но нечаянно попадают в мир, который кишит тенями и явно недружелюбен. Однако внутренний голос Ю говорит ему: "Я - это Ты, а Ты - это Я". В момент, когда тени настигают их, происходит что-то невероятное - из тени Ю возникает огромная фигура, которой он может управлять, будто она является его второй сущностью.