Врата в другие измерения были открыты, и с них начали появляться странные существа, готовые уничтожить человечество. Но на Земле появилась организация под названием "Граница", состоящая из воинов, обладающих инопланетными технологиями и намеренных противостоять захватчикам. Именно эта группа стала последней надеждой для выживания всего человечества.

Молодой Осаму Микумо отправился на стажировку в "Границу", не зная, что его ждет в этом новом мире. Во время одного из заданий он знакомится с Юмой Кугу, сильным и таинственным воином, который оказывается одним из существ, пришедших на Землю через врата. Вопрос возникает: почему Куга выбрал сторону землян в этой войне? Чтобы разгадать эту загадку, Микумо решает скрыть истинное происхождение своего напарника от остальных воинов "Границы" и начинает тайно следить за ним.

По мере того, как Микумо всё больше узнает о Куге, он понимает, что захватчики и воины "Границы" имеют гораздо более сложную связь, чем казалось изначально. Столкнувшись с предательством, предрассудками и сложными моральными выборами, Микумо борется с тем, чтобы сохранить свою веру в своего напарника и найти истину о происхождении врага. В этом ожесточенном противостоянии, где ничто не является таким, каким кажется, Микумо и Куга должны найти путь к спасению Земли и своего собственного существования.