Котаро Тэннодзи - обычный школьник, учащийся в старшей школе в прекрасном городе Кадзамацури, Япония. Он наслаждается своими днями, проводя время весело со своей единственной подругой детства, Котори, и подшучивая над гордым главным хулиганом школы, Харухико.

Однако, у Котаро всегда было ощущение недостатка в друзьях. В поисках новых знакомств, он решает вступить в клуб оккультизма, который возглавляет старшеклассница Аканэ, известная как "Ведьма". Вскоре Котори присоединяется к клубу, а также переведенная ученица Тихая и две подруги - староста класса Лючия Конохана и младшеклассница Сидзуру Накацу.

В свободное время ребята вместе разгадывают мистические загадки города и школы, где начинают происходить странные события. Однако, Котаро и не замечает, как оказывается между двух огней и втягивается в войну двух тайных организаций, которые стремятся к господству над миром.