Русалочка Лючия когда-то спасла от гибели юношу Кайто. Они были друзьями, но судьба разлучила их, и каждый пошел своим путем. Лючия отправилась на поиски своей потерянной жемчужины, а Кайто продолжал искать девушку, которая спасла его от смерти.

Но судьба снова сводит их вместе. Лючия попадает в мир людей и встречает Кайто, который все это время искал ее. Однако перед Лючией стоит непростой выбор. Если она расскажет Кайто свой секрет - она превратится в морскую пену и навсегда исчезнет из его жизни. Но она не может скрывать свою истинную природу от человека, которого любит.

Теперь Лючии и Кайто предстоит преодолеть множество трудностей и испытаний, чтобы сохранить свою любовь и сблизить два мира - мир людей и мир морских существ. Вместе они будут искать способ сохранить Лючию в ее русалочьем облике и одновременно жить в мире людей. Но смогут ли они преодолеть все преграды и сохранить свою любовь невзирая на все?