В течение долгих лет Бэм, Бэла и Бэло успешно скрывали свои исключительные способности превращения в гуманоидов, сохраняя облик обычных людей. Но с наступлением времени нападения страшных существ, порожденных безумным доктором Ресайклом и монстром-гуманоидом Вегой, они решают встать на защиту всего человечества.

Детектив Соня Саммерс, одаренная талантом и настойчивостью, отчаянно пытается выследить местонахождение этой загадочной троицы, но все ее усилия кажутся напрасными. Несмотря на уверения начальства о том, что как гуманоиды, так и Ресайкл давно покинули этот мир, Соня не собирается опускать руки.

Уверенная, что пропажа героев связана с крупной фармацевтической компанией Дорако Чемикал, Соня отправляется на остров, где находится их производство. Дорако Чемикал заявляет, что их лекарства способны излечить большинство смертельных болезней и применяют передовые методы диагностики и лечения. На первый взгляд, жизнь на острове кажется спокойной и размеренной, но некоторые работники начинают замечать странные вещи. Один из сотрудников, Бэлм, ощущает, что его память подводит, а появление Сони пробуждает в нем тревожные воспоминания, заставляя его подозревать, что его жизнь - это сплошная ложь.