Где-то на просторах нашего мира таится город, окутанный мощной четырехкилометровой стеной. В этом удивительном месте, изобилующем таинственностью, несметное количество труб дымятся непрерывно. В городе столько дыма, что его обитатели не имеют ни малейшего представления о том, как выглядит истинное лицо небес, ибо никогда его не видели своими глазами.

Однажды, в ночь самого загадочного праздника Хэллоуин, некий курьер несет на себе ответственное поручение - доставить сердце, упавшее с его рук. Отыскать его во мраке и задымленности города оказывается крайне затруднительно, и курьеру не остается другого выбора, кроме как смириться с неудачей. Однако, сердце, затерянное среди дымоходов и труб, продолжает биться, словно ища способ вернуться к своему истинному владельцу.

В этом удивительном аниме мы окунемся в мир, где могущество дыма источает загадки и опасности на каждом шагу. Курьеру предстоит преодолеть темные улочки и опасные перипетии, встретиться с эксцентричными обитателями этого дымного города, а все в надежде найти и вернуть сердце к его законному владельцу. Мы погрузимся в вихрь приключений и рисков, сопровождая курьера на его необычном пути, полном тайн, обмана и надежды.