Прошло десять лет с тех пор, как человечество одержало победу над легендарным драконом Бахамутом. Теперь мир вновь находится в процветании, и разрушенная столица постепенно восстанавливается благодаря усилиям тысяч порабощенных демонов. Однако не все так просто, так как боги, которым люди перестали верить, начали терять свою силу. Наступило время, когда демоны, люди и боги сталкиваются взглядами и видят будущее своих народов по-разному. В такой непредсказуемой эпохе в столицу прибывает молодая и отважная охотница за головами по имени Нина.

Нина быстро завоевывает сердца горожан своей добротой и жизнерадостностью. Она кажется простой и наивной девушкой, однако скрывает в себе нечеловеческие способности, которые неожиданно вовлекают ее в водоворот событий. Теперь она стоит перед выбором - на чьей стороне она будет в ближайшей войне? Сможет ли она использовать свои способности для достижения мира и процветания в Мистарсии?

Возвращаясь к героям первого сезона, они остаются верными своим убеждениям и принципам, продолжая бороться за своих народов. Каждый из них стал свидетелем перемен, которые произошли в Мистарсии после победы над Бахамутом. Но будут ли они готовы к новым испытаниям и вызовам, которые придут вместе с войной? И смогут ли они вернуть мир и процветание в свою родную столицу Мистарсию?