В далекие времена люди, боги и демоны объединили свои силы, чтобы противостоять пробуждающемуся злу - Бахамуту, древнему чудовищу. С тех пор прошло много лет, но легенды о тех невероятных событиях до сих пор живут.

Сегодня в Академии Мистерия представители прежних враждующих рас обучаются вместе. Здесь каждый ученик получит возможность развить свои магические способности без какой-либо дискриминации. Это учебное заведение судьбой свело вместе двух девушек - Энн, прилежную и талантливую ученицу, и Грею, дочь человека и дракона.

Какие захватывающие приключения ожидают этих двух девушек? Они будут сталкиваться с опасностями, исследовать магические миры и раскрывать тайны прошлого. Вместе они смогут преодолеть любые преграды и стать настоящими героями. Под руководством опытных наставников и с помощью своей необычной дружбы Энн и Грея смогут преодолеть любые трудности и стать настоящими магическими мастерами.