Питер Грилл - молодой и отважный воин, принадлежащий к Союзу доблестных мечников. Он добился необычайных успехов, одержав победу в международном турнире по боевому искусству, и стал самой сильной личностью на планете. Питер мечтает о браке с прекрасной Лувелией Санктус, но его слава привлекла внимание множества других девушек, принадлежащих к различным кланам и восхищенных его героизмом. Они также стремятся стать матерями его наследника.

Отец Лувелии узнает от дочери о их с Питером тайной помолвке и приходит в ярость от неугодной новости. Однажды, поздним вечером, парень подвергается нападению двух сестер-орков, которые хотят провести с ним ночь, чтобы продолжить свой род. Это событие становится началом кошмарных снов, связанных с отцом Лувелии, которые начинают преследовать Питера.

На следующую ночь Питер обнаруживает в своей спальне еще одну девушку - эльфийку по имени Эльдориэль. Он сопротивляется ее присутствию и отвергает ее, но девушка, оскорбленная, налагает на него заклятие. В это время Лувелия попадает в плен к монстру, а ее отец, Санктус, делает все возможное, чтобы помешать свадьбе Питера и его дочери. Он совершает сделку с женщиной-орком, Пиглетт Панчеттой, чтобы она провела ночь с Питером и стала его женой. Пиглетта признается Питеру, что она хочет остаться с ним и иметь от него ребенка, чтобы отомстить всем, кто над ней смеялся. Главный герой оказывается в сложной ситуации, так как ему непросто решить, кто из этих двух девушек ему ближе по духу.