Волшебный мир демонов открывает свои двери перед Судзуки Ирума, подростком, которого несправедливо отправили туда его родители. Судзуки становится приёмным внуком Салливана, могущественного демона и директора школы "Бэбилс". Встретившись с множеством испытаний, он успешно преодолевает первый семестр и даже повышает свой ранг. Но теперь перед ним и его одноклассниками стоит новая задача: достичь четвёртого ранга, чтобы остаться в королевском классе. Их шанс на это - грандиозное мероприятие, известное как "Праздник урожая"!

Второй семестр начинается, и ученикам учебного заведения "Бэбилс" предстоит принять участие в настоящем приключении. "Праздник урожая" - это не только время для празднования и веселья, но и возможность для всех студентов проявить свои способности и силу. Судзуки и его друзья должны объединиться и продемонстрировать свои навыки, чтобы достичь поставленной цели. Их ждут трудности, опасности и сражения, но они готовы пойти на все, чтобы защитить свои места в королевском классе.

Под руководством Салливана и других опытных демонов, Судзуки Ирума и его одноклассники преодолевают все препятствия на своем пути. Они развивают свои навыки, открывают новые возможности и находят верных друзей. Вместе они становятся непобедимой командой, которая готова пройти через огонь и воду ради своих целей. Праздник урожая станет не только праздником для них, но и знаком новых начинаний и победы над собой.