В суровом и безжалостном мире, вдали от городской суеты, маленький Уильям оказывается в заброшенном городе. Ему всего несколько лет, но его судьбу берут в свои руки три загадочных жителя - Блад, мумия Мери и колдун Ганс. Они становятся для него заботливыми родителями, оберегая и воспитывая его.

Блад, призрачный скелет великого воина, учит Уильяма быть сильным и смелым, готовым принять любые испытания судьбы. Он также обучает его боевым искусствам, чтобы маленький Уилл мог защитить себя в опасных ситуациях.

Мери, великая жрица, старается помочь Уильяму разобраться в мире и показывает ему его возможности. Она рассказывает о том, как природа может помочь, если попросить сильно и верить. Ее советы и поддержка помогают Уильяму раскрыть свой потенциал.