Двенадцатилетняя Мидори оказалась одинокой после смерти своей матери и теперь зарабатывает на жизнь, продавая цветы. Она пытается ускользнуть от суровой реальности и невыносимой боли, которую она испытывает в своем сердце. Но однажды, когда незнакомец предлагает ей попробовать счастье в цирковой труппе, она принимает его предложение без колебаний. Она надеется, что новая жизнь в цирке сможет дать ей ту свободу и радость, которых она так долго искала.

Однако, Мидори быстро понимает, что реальность в цирке совсем не такая, как она себе представляла. Вместо того, чтобы наслаждаться своим новым домом, она сталкивается с жестокостью и издевательствами со стороны циркачей. Ее дни наполнены тяжелым трудом и унижениями. Она начинает сомневаться, смогла ли она сбежать от своей прежней ужасной жизни, только чтобы оказаться в еще более кошмарной ситуации.

Однако, вскоре в цирк приходит загадочный карлик, известный как Кудесник Масамицу. Он является талантливым гипнотизером и предлагает цирку новый номер, который обещает огромные доходы. Мидори видит в этом шанс на лучшую жизнь и надежду на свободу. Карлик обещает ей, что она никогда больше не будет испытывать боль и страдания, но сможет ли Мидори довериться ему и найти способ выбраться из этого адского круга, который стал ее существованием?