Этот фильм основан на автобиографическом романе Титосэ Кобаяси, японской актрисы театра и кино, которая вместе со своей семьей жила в оккупированной Японией Северной Корее в период с 1940 по 1946 годы. Действие разворачивается незадолго до начала Второй мировой войны, когда Титосэ была еще ребенком. Она сталкивается с последствиями конфликта, ощущая его влияние на себе. В то время Япония и Корея переживали значительный кризис, и многие вещи, о которых мечтал ребенок ее возраста, были недоступны. Кроме того, ее отца забрали на фронт. Конец войны не принес ей облегчения, а только новые трудности.

Корейцы долгое время жили под гнетом японской оккупации. С начала XX века японские войска разместились в Корее, которая затем стала протекторатом Японии. Корейцы были лишены равных прав и подвергались жестокому притеснению. Однако все изменилось с окончанием Второй мировой войны. Корейцы объединились с советскими войсками, пришедшими после капитуляции Японии, и началась невыносимая жизнь для японцев в Корее. Отец Титосэ, опасаясь возможных мести и преследований, решает семьей переехать на юг в поисках безопасности и лучшей жизни.

Переезд на юг становится для семьи Титосэ настоящим испытанием. Они оказываются в новой стране, с новыми правилами и языком. В поисках своего места в этом новом мире, Титосэ сталкивается с множеством трудностей и препятствий. Она должна преодолеть свои страхи, найти себя и найти свое место в обществе, где она всегда будет оставаться "иностранкой". Фильм рассказывает историю семьи и страны, переживающих тяжелые времена и ищущих светлое будущее.