Ночные прогулки - это что-то особенное. Те, кто хоть раз совершал их, знают, какое это прекрасное время. В тишине и покое, без суеты и шума машин, можно насладиться магией темного времени суток. Каждая ночная прогулка приносит непередаваемое чувство свободы и умиротворения. И именно такой атмосферой был очарован четырнадцатилетний Ко Ямори, ученик средней школы, который решил покончить с бессонницей и отправиться на прогулку.

Строя путь по пустым улицам, парень внезапно встретил загадочную девушку по имени Надзуна Нанакуса. Она оказалась настоящим проводником в мир ночной жизни. Вместе они исследовали город, открыли его завораживающие прелести и секреты. Каждая встреча с Надзуной приносила новые приключения и неожиданные повороты событий. И вскоре Ко уже не только разделял с ней футон, но и становился ее близким другом.

Но в одну ночь всё изменилось. Возможно, Надзуна не смогла удержаться и укусила Ко за шею. Или, может быть, этот укус имел глубокий символический смысл. В любом случае, после этого инцидента жизнь Ко перевернулась с ног на голову. Он оказался втянутым в мир существ, о которых он даже не мечтал, и столкнулся с тайнами, которые угрожали его собственной жизни.