Джун Фудо - захватывающая фотомодель, всеми обожаемая и имеющая множество преданных поклонников. Ее красота просто ошеломляет. Но за этой прекрасной фасадом скрывается ее собственная темная тайна, о которой она даже не подозревала. Внутри нее спрятаны гены, которые должны стать следующим шагом в эволюции человечества.

Однажды Джуну нападает волкоподобное существо, и в этот момент ее скрытые гены пробуждаются. Она превращается в девушку-демона и уничтожает чудовище. После этого она привлекает внимание тайной организации, занимающейся борьбой с нечистью. Они рассказывают ей, что она не единственная, кто обладает способностью превращаться в демона. Но большинство людей, обладающих этой силой, теряют свой разум и становятся безумными после превращения.

Теперь Джуну предстоит сражаться с людьми-демонами, которые потеряли свой человеческий разум. Она должна использовать свои новые способности, чтобы защитить мир от зла и сохранить свое собственное разумное "Я". Вместе с тайной организацией она бросается в битву, которая может определить будущее человечества и его эволюцию.