В не очень отдаленном будущем, на одном из отдаленных островов появилось новое поколение людей, известных как "альтерюзеры". Они обладают уникальной способностью манипулировать материей и превращать ее во что-то другое. Остров, где они живут, известен как "Потерянная земля".

Однако на этом острове считаются гражданами только те, кто родился внутри стен города, которые охраняются полицейским подразделением HOLD. Все остальные вынуждены вести полулегальное существование на бесплодных землях. Но когда HOLY, элитное подразделение альтерюзеров под командованием полицейских войск HOLD, захватывает группу "альтерюзеров-туземцев", им предлагается выбор: присоединиться к HOLY или оказаться в тюрьме.

Но вопрос в том, насколько HOLY на самом деле заинтересована во благе общества. У них, вероятно, есть скрытые мотивы и тайные цели, которые они хотят достичь. Вступив в HOLY, группа "альтерюзеров-туземцев" столкнется с трудными решениями и опасными ситуациями, и им придется найти ответы на эти вопросы, чтобы выжить в этом мире, где правила и законы написаны только для тех, кто родился внутри стен города.