В сказочной Японии XIV века, один ослепший юноша, по имени Томона, находит свое место в мире вместе с бродячей труппой музыкантов и сказителей. Но его спокойная жизнь переворачивается с ног на голову, когда он случайно встречает Ину-о, юношу с изуродованным телом, но невероятными талантами в пении и хореографии.

Из этой необычной встречи рождается их непростая дружба, которая вместе с их совместными выступлениями приводит к возникновению нового периода в истории театра Но. Томона и Ину-о поражают публику своей изящностью и уникальным стилем, но с каждым выступлением они также раскрывают завесу тайны, скрывающейся за загадочным происхождением Ину-о и его проклятием.

Серия удивительных событий и разоблачений ожидают наших героев по мере того, как они исследуют прошлое истории театра Но и сталкиваются с мистическими силами, которые преследуют Ину-о. Они должны пройти через преграды и испытания, чтобы раскрыть истину и найти способ освободить Ину-о от его судьбоносного проклятия.