Уруно, бесполезный волк, странствует в поисках своего истинного дома. Его путь приводит его в загадочный лес, где обитают "бесполезные животные" - существа, которые не соответствуют стереотипам своих видов. Здесь каждый персонаж ведет себя необычно и неожиданно, нарушая все ожидания.

После неприятной встречи с курящим и грубым зайцем-грубияном по имени Усахара, Уруно решает продолжить свое путешествие. Однако все меняется, когда он встречает Тиико - неуклюжую и милашку-гепарда. Для Уруно это любовь с первого взгляда, и он решает остаться с ней, надеясь изменить свою натуру и, возможно, завоевать ее сердце.

В этом загадочном лесу, помимо курящего зайца и неуклюжей гепарды, обитает ряд других странных животных: постоянно пьяный единорог Юнихико, близорукий орел Такаока, неумеющая плавать касатка Сакамата, застенчивый пегас Пеганосукэ и множество других удивительных существ. Вместе они создают невероятные и забавные приключения, полные неожиданностей и дружбы.