В мире, опустошенном войной, одинокий странник по имени Мунсу скитается по пустыне, ища свою судьбу. Но палящее солнце слишком сильно действует на него, и он теряет сознание. В его темные моменты Мунсу встречает Мон Рён, молодого и наивного парня, который спасает его от опасности.

После пробуждения Мунсу узнает, что Мон Рён мечтает стать агентом Чюсин - страны, которая только что была разрушена войной. Мон Рён рассказывает Мунсу о своей непоколебимой вере в спасение его возлюбленной, Чхунхян, которую похитил злобный узурпатор Бён Хакдо. Мечта Мон Рёна оказывается связана с судьбой Мунсу, и они решают объединить усилия, чтобы достичь своих целей.

По мере того, как Мунсу и Мон Рён путешествуют через опасные земли и встречают различных союзников и врагов, они начинают осознавать, что их путь полон опасностей и тайн. Они узнают о силе дружбы и преданности, о том, что они готовы пожертвовать ради своих целей. Но смогут ли они преодолеть все преграды и осуществить свои мечты?