Великолепный короткометражный аниме-фильм, созданный по мотивам рассказа Франца Кафки и режиссёром Кодзи Ямамуры. История начинается с рассказа старого доктора, который встречает таинственный вызов в метельную ночь. Он отправляется в путь, полный неизвестностей и сомнений.

В ходе своего путешествия, доктор попадает в невероятные ситуации, которые превращают его жизнь в настоящий кошмар. Его дряхлая лошадь погибает от суровой зимы, а сельские жители оказываются равнодушными к его беде. Но внезапно появляется спасение в лице загадочного конюха и двух таинственных вороновых коней, которые волшебным образом доставляют доктора к его пациенту.

Однако, когда доктор прибывает на место, он обнаруживает маленького мальчика, который просит его прекратить его страдания. Возникает вопрос: кто этот мальчик на самом деле? Может быть, он просто симулянт, играющий на чувствах доктора, или же он является чем-то намного более мистическим и сильным, способным изменить восприятие и реальность самого врача.