После героических подвигов в войне с Альбионом, Сайто и Луиза наконец возвращаются в родной Тристейн. Однако, радость возврата быстро омрачается новой проблемой, которая ставит под угрозу их судьбу и силу. Руны Гандальфа, которые ранее давали Сайто невероятную мощь и статус мастера, внезапно исчезают с его руки. Теперь он и Луиза лишены своего прежнего статуса и связи.

Преодолевая новый кризис в их отношениях, Сайто и Луиза решают отправиться в опасное приключение, чтобы найти эльфа, которому принадлежит сила возвращения мертвых к жизни. Этот эльф, по слухам, может быть ключом к разгадке причины, по которой Сайто потерял свою силу Гандальфа. Вместе они отправляются в незнакомый мир, полный опасностей и тайн, в поисках ответов и спасения.

Но на их пути встречаются новые враги, ставящие под угрозу не только их собственные жизни, но и судьбу всего Тристейна. Сайто и Луиза должны доказать свою силу и мужество, преодолеть свои личные преграды и найти в себе силы, чтобы справиться с вызовами, которые им предстоят. Возможно, их путешествие приведет их к самой сути магии и великим открытиям, которые изменят не только их судьбы, но и будущее Тристейна.