Действие этого захватывающего аниме разворачивается в фантастическом мире, очень похожем на нашу землю в 1930-х годах. На единственном континенте планеты, который разделен на две части горами и рекой, соседствуют две враждующие страны - Конфедерация Рокшеннон и Объединенное Королевство Су-Бэйл. В течение 130 лет эти две страны неустанно воюют друг с другом, то примиряясь, то разжигая новые битвы. И все это из-за одной простой и банальной причины - вопроса о первородстве.

Аллисон - молодая пилот ВВС Рокшенона, которая недавно закончила военное училище и только начинает свою карьеру в армии. Она мечтает стать боевым пилотом истребителя. Воспользовавшись возможностью, Аллисон отправляется в провинцию, где живет ее детский друг Вилл, отличник и отличный стрелок. Они часто переписываются, и Аллисон уже давно безнадежно влюблена в Вилла. Но она никогда не решалась признаться ему в своих чувствах, а Вилл, кажется, и не задумывается о романтических отношениях.

Однако судьба распорядилась иначе, и во время визита Аллисон и Вилл оказываются втянутыми в загадочную историю, которая может положить конец войне и изменить их судьбы навсегда. Они становятся участниками эпических приключений, где им придется преодолеть трудности, пережить опасности и открыть для себя тайны, которые изменят все их представления о мире и их самих.