Остров Сэнтан, расположенный в море Юдэн, является сердцем Свободной Зоны, находящейся между Северным государством и Южноконтинентальной Свободной Зоной. Жизнь молодого школьника Акиюки Такэхара течет спокойно на этом острове, где он живет со своей матерью Фусой. Хотя отец Рюдзо работает в городской больнице, семья по-прежнему остается связанной и часто проводит время вместе.

Однако одним летним днем все меняется. Акиюки спешит на автобусную остановку, чтобы не опоздать на школьный автобус, и вместе с ним на автобус садится странная беловолосая девушка, привлекающая внимание всех своей загадочностью. Когда они подъезжают к школе и практически все покидают автобус, девушка внезапно активирует бомбу, вызывая взрыв, который оставляет после себя странное свечение.

В результате взрыва луч света проникает в руку Акиюки, вызывая у него невыносимую боль. Вскоре его тело начинает претерпевать трансформации, превращая его в загадочное существо, известное как КсамД. В то же время, Северное государство начинает атаку на Свободную Зону с помощью форманоидного оружия, переворачивая жизнь всех обитателей с ног на голову.