Середина XIX века, Шотландия. В этом загадочном мире Лидия Карлтон выделяется среди остальных, ведь она обладает удивительным даром - способностью видеть и общаться с существами мира фейри. Но вера в фейри давно уже стала сказкой для взрослых, и Лидию не воспринимают всерьез. Но среди скептиков есть тот, кто настоятельно нуждается в ее помощи.

Эдгар, молодой и амбициозный, решает отправиться в поисках легендарного меча Мерроу. Он верит, что этот меч позволит ему вступить в права наследника графа Блю Найта - могущественного правителя народа фейри и владельца их земель. Эдгару нужна помощь Лидии, единственной, кто способен проникнуть в мир фейри и помочь ему в достижении его цели.

Так начинается захватывающее путешествие по Шотландии, полное магии, тайн и опасностей. Лидия и Эдгар становятся неразлучными спутниками, их доверие и дружба растут с каждым шагом, преодолевая все преграды и испытания. Вместе они открывают тайны фейри, встречают разнообразных существ и вступают в сражения, чтобы защитить свои идеалы и достичь своих целей.