Натсуме Томохару стоит перед сложным выбором - заключить контракт с демоном или не делать этого. При этом, от его решения зависит судьба его друга Канадэ Такацуки. Но если он решит принять этот контракт, то рискует потерять свою подругу-призрака Мисао Минаками и даже самого себя, превратившись в страшное существо по имени Плач Асуры, способное уничтожить человечество.

Выбор Натсумэ становится еще более мучительным, когда он вместе со своими друзьями начинает восстанавливать воспоминания о зловещем Первом Мире. Эти воспоминания оказываются темной тайной, которая может изменить все. Он сталкивается с опасностями и лишениями, но несмотря на это, он не желает сдаваться и ищет способы сохранить свою душу и спасти своих близких.

Весь мир стоит на краю гибели, и Натсумэ понимает, что его решение может определить судьбу всего человечества. Он должен взять на себя ответственность за свои действия и сделать выбор, который будет иметь последствия независимо от того, какое решение он примет. Вопрос о контракте с демоном становится не только личным, но и мировым - и это делает его решение еще сложнее и значимее.