Действие этого аниме разворачивается в период древнего Китая, известного как Троецарствие. Это время политической борьбы между тремя великими государствами Китая: Вэй, У и Шу. Главный герой, Цао Цао, является выдающимся полководцем того времени. Но в отличие от исторического романа, в этом аниме Цао представлен как положительный герой, стремящийся изменить мышление китайского народа и оставить в прошлом устаревшие идеалы и обычаи.

Во времена хаоса и распада, Цао Цао борется за порядок на родовых землях. Он использует не только дипломатию, но и коварство и силу, чтобы достичь своей цели. Он остается верным своему сложному и жестокому времени, понимая, что цель оправдывает средства. Ведь в этом мире, где правят хитрость и сила, он должен быть не только военачальником, но и стратегом, чтобы выжить и победить.

Сюжетное развитие аниме охватывает период с 165 по 200 год, начиная с захвата реальной власти в Китае евнухами и заканчивая Битвой при Гуанду. В этот период Цао Цао стремительно растет в политическом и военном влиянии. Он становится не только полководцем, но и лидером, который преобразует Китай и ведет его к новому будущему.