После страшной третьей мировой войны, Токио превратился в опустошенную и зараженную зону, известную как "Чёрное Пятно". Окруженная стенами и полностью изолированная, эта область казалась мертвой. Однако со временем, на этой опустошенной земле начали появляться загадочные существа, обладающие сверхъестественными способностями: способностью контролировать огонь, ветер и даже гравитацию. Люди, оказавшиеся внутри "Чёрного Пятна", стали называть их Изгоями, а обычные люди были напуганы и отвергли их.

Действие этого захватывающего аниме разворачивается через пятьдесят лет после третьей мировой войны, в 2130 году. Фармацевтическая компания Симеон, известная своими благотворительными акциями, строит свою штаб-квартиру в самом сердце "Чёрного Пятна". Однако, за декорациями благотворительности, Симеон проводит жестокие эксперименты на людях и продает богатым лекарства от старения. Их сотрудники даже начинают охоту на Изгоев, безжалостно уничтожая всех, кто стоит у них на пути.

Четыреста человек, объединившись в Сопротивление, решают свергнуть безумного главу Симеона, Адама Арклайта. Однако все их попытки оказываются тщетными, когда они сталкиваются с Изгоями из Элитной Четверки Симеона. Единственный выживший, Круз Шильд, случайно встречает двух мощных Изгоев - Адама Блейда и Еву Нойшванштайн. Вместе с профессором Гидо они решают помочь Крузу и уничтожить Симеон, чтобы вернуть свободу и справедливость в "Чёрном Пятне".