Тиёко Куротори – обычная пятиклассница, но ее увлечение оккультизмом делает ее жизнь немного необычной. Однажды ее друг попросил провести для него ритуал любовного гадания, и Тиёко согласилась. Однако, вместо Купидона она вызвала темную ведьму Губидон. Эта нелепая ситуация произошла из-за неправильного произнесения имени гостя, ведь нос Тиёко был заложен.

Губидон быстро взяла на себя роль магического инструктора и начала обучать Тиёко чёрной магии. Режим обучения оказался жестким, а наказания за непослушание со стороны тёмной колдуньи были суровыми. И все это, несмотря на то, что Тиёко по-прежнему должна ходить в обычную школу! К счастью, она смогла скрыть свои внеклассные занятия, ведь Губидон могла видеть только саму Тиёко. Но что ждет их впереди?

С каждым днем Тиёко все больше и больше погружается в мир темной магии под руководством Губидон. Она осваивает новые заклинания и техники, но страдает от постоянного балансирования между своей двойной жизнью. В школе она – обычная ученица, а после уроков она становится ученицей Губидон, изучающей чёрную магию. Какие приключения и испытания ждут Тиёко в будущем? Возможно, она сможет научиться справляться со своей двойной жизнью и стать настоящей магической силой.