Лето 1966 года. Каору Нисими, сын моряка, вынужден переехать к родственникам на Кюсю и снова начать учиться в новой школе. Его жизнь раньше была скучной и предсказуемой, он всегда был примерным учеником. Но встреча с одноклассником Сэнтаро, хулиганом и бунтарем, меняет все. Каору погружается в мир джаза и впервые находит настоящего друга.

Сэнтаро знакомит Каору с Рицуко Мукаэ, дочерью владельца магазина пластинок и подругой детства. Вместе они образуют непростую троицу, их дружба становится сильнее с каждым днем. Вместе они открывают для себя радость и веселье игры в музыку. Каору понимает, что музыка может объединять людей и приносить им счастье.

Это история о молодых людях, которые идут своим собственным путем, но в то же время пересекаются с другими. Их жизнь наполнена эмоциями, дружбой, любовью и, конечно же, музыкой. Для Каору, Сэнтаро и Рицуко каждая нота, каждая мелодия становятся важными шагами на их пути к самопознанию и счастью. Они учатся жить и наслаждаться каждым мгновением, воплощая свои мечты и становясь лучше вместе.