История разворачивается на фоне непростых времен, застывших в предвоенной атмосфере. На вершине живописного холма расположена фотостудия, которая стала свидетелем множества эмоций и событий. Здесь люди собираются, чтобы запечатлеть свои моменты, сохранить память об особенных мгновениях.

Однажды в студию приходит пара, но жена, обладающая невероятной робостью и застенчивостью, всегда скрывает свое лицо, опуская голову. Владелец студии, мастер своего дела, не желает оставить ее без фотографии с улыбкой. Он придумывает разные уловки, совершает невероятные трюки, чтобы вызвать искреннюю улыбку на ее лице. И наконец, его настойчивость и креативность побеждают - жена улыбается, и снимок становится драгоценным воспоминанием.

Проходит год, и пара снова появляется в фотостудии, но на этот раз они приводят с собой свою дочь. Девочка, всегда суровая и задумчивая, вызывает беспокойство у владельца студии. Он решает, что ей необходима радость и счастье, и снова встает перед задачей вызвать улыбку на ее лице. Он придумывает новые трюки, игры и шутки, чтобы перевернуть ее настроение. Так начинается необычное и долгое путешествие, в ходе которого главный герой и девочка узнают о взаимной поддержке, дружбе и значимости искренней улыбки.