Пять лет назад, маленькая деревня Оцука оказалась на грани вымирания. Жители стали жертвами страшной болезни, от которой не было лекарства. Зараза распространялась быстрее молнии, заставляя соседние деревни принять жестокое решение - сжечь Оцуку до тла, чтобы предотвратить распространение инфекции. Но в этой трагедии есть три невероятных выживших - Хамаджи, Шино и Соскэ. Никто не знает, как им удалось уцелеть, но судьба свела их вместе в старинной церквишке на границе с лесом, где скрываются кошмарные создания.

Однако выжившую троицу ждут новые испытания. Они стали предметом ненависти жителей соседних деревень и охоты со стороны членов Императорской церкви. Причина такого интереса к ним кроется в Шино, который обладает уникальным контролем над демоническим клинком "Мурасамэ". Именно этот клинок Церковь желает заполучить любой ценой, и они не остановятся ни перед чем, чтобы достичь своей цели.

Судьба Хамаджи, Шино и Соскэ переплетается с тайнами прошлого, магией и силой, превосходящей пределы обычных людей. Вместе они должны преодолеть жестокость мира, от которого они были отрезаны, и раскрыть тайны истории своей деревни. Вопрос в том, смогут ли они найти свое место в этом опасном мире и обрести свою судьбу, или же они будут поглощены тьмой и предательством, которые подстерегают их на каждом шагу.